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Des situations concrètes
Préparer sa retraite, transmettre son patrimoine, optimiser sa fiscalité, investir sereinement… Chaque situation est unique, mais vous vous reconnaîtrez peut-être dans l’une d’elles. Découvrez comment j’ai accompagné mes clients face à des problématiques qui sont peut-être aussi les vôtres.
Retraité, 63 ans, souhaitait un revenu complémentaire pour sa retraite suite à la vente de son entreprise. Réorganisation de son épargne avec perception d’un revenu complémentaire mensuel de 500 € net généré, sans toucher au capital.
Couple, 38 ans, souhaitaient une retraite anticipée pour partir plus tôt, préparation d’un revenu complémentaire avec l’utilisation du levier de crédit, pour percevoir un complément de revenu de 1 200 € net par mois dans 20 ans.
Couple, 30 ans, souhaitaient avoir un capital pour les études de leur fils de 4 ans, mise en place d’une solution pour avoir un capital de 22 000 € à ses 18 ans.
Cadre supérieur, 40 ans, souhaitait réduire ses impôts, plusieurs solutions mises en place pour réduire jusqu’à 70 % de son impôt, soit 9 000 €.
Couple, 50 ans, souhaitaient préparer la transmission de leur patrimoine, et réduire les droits de succession, solutions mises en place qui permettent de réduire à hauteur de 60 % les droits, soit 80 000 €.
