Conseil en stratégie patrimoniale
Accompagnement en pédagogie budgétaire et patrimoniale
Particuliers & Professionnels
Mon métier consiste à accompagner chaque personne dans l’atteinte de ses objectifs de vie,
qu’elle possède un patrimoine ou non.
Présentation :
Je m’appelle Gwladys Mondon et je suis diplômée d’un BTS Banque & Assurance ainsi que d’une Licence Professionnelle en Banque, Assurance et Finance, obtenus à Nantes.
Avec plus de 7 ans d’expérience au sein d’un établissement bancaire, j’ai occupé les postes de Gestionnaire Clientèle Particulier et de Chargée d’Affaires Professionnels. Forte de cette expérience, j’ai décidé de fonder mon propre cabinet de gestion de patrimoine. Mon objectif est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.
Je suis convaincue que chacun mérite un accompagnement personnalisé pour créer et développer son patrimoine, quel que soit son profil. Que vous soyez étudiant, salarié, indépendant, chef d’entreprise ou retraité, mes conseils sont adaptés et accessibles à tous. Mes solutions sont sur mesure, conçues en fonction de vos besoins et de vos projets.
Mon approche et les différentes étapes :