Aller au contenu

Conseil en stratégie patrimoniale

Accompagnement en pédagogie budgétaire et patrimoniale

Particuliers & Professionnels

Mon métier consiste à accompagner chaque personne dans l’atteinte de ses objectifs de vie, qu’elle possède un patrimoine ou non.

Présentation :

Je m’appelle Gwladys Mondon et je suis diplômée d’un BTS Banque & Assurance ainsi que d’une Licence Professionnelle en Banque, Assurance et Finance, obtenus à Nantes.

Avec plus de 7 ans d’expérience au sein d’un établissement bancaire, j’ai occupé les postes de Gestionnaire Clientèle Particulier et de Chargée d’Affaires Professionnels. Forte de cette expérience, j’ai décidé de fonder mon propre cabinet de gestion de patrimoine. Mon objectif est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.

Je suis convaincue que chacun mérite un accompagnement personnalisé pour créer et développer son patrimoine, quel que soit son profil. Que vous soyez étudiant, salarié, indépendant, chef d’entreprise ou retraité, mes conseils sont adaptés et accessibles à tous. Mes solutions sont sur mesure, conçues en fonction de vos besoins et de vos projets.

Mon approche et les différentes étapes :

Avis google – Témoignages

2024-07-13
Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Gwladys m'accompagne depuis plusieurs moi dans la gestion de mon patrimoine, ses explications sont claires et elle est toujours à l'écoute et disponible, je recommande.
2024-07-12
Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Des rendez vous pour construire une offre personnalisée, une très bonne écoute et des solutions pour diversifier ses placements selon ses projets Je recommande vivement Gwladys Mondon
2024-06-19
Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
De bons conseils sur mesure. Merci Gwladys
2024-06-19
Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
De très bons conseils! Je recommande vivement
2024-06-19
Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
J'ai fait appel à Glwadys Mondon pour faire le point sur ma stratégie financière. J'ai été écouté et on a pu mettre en place des actions en adéquation avec mes objectifs à court, moyen et long terme. Je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un de confiance qui m'accompagne sur ce plan là.
2024-06-06
Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Gwladys rend accessible à tous un domaine parfois obscure. Ses explications sont claires et concises. Elle est à l'écoute pour proposer des solutions personnalisées et adaptées. Je recommande !
2023-12-08
Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Gwladys est de très bon conseils! Nous sommes heureux d’avoir fait appel à elle pour nous conseiller, nous orienter et gérer nos épargnes pour l’avenir!
2023-12-07
Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Excellente conseillère en gestion de patrimoine! Professionnelle et à l'écoute, elle a su répondre à mes besoins. Recommande vivement!
2023-12-06
Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Très professionnelle, connait bien son métier. Explique bien les choses et aime ce qu'elle fait. J'ai apprécié ces deux rdv et le troisième est en planification. Je vous la recommande !