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Conseil en stratégie patrimoniale

Accompagnement en pédagogie budgétaire et patrimoniale

Particuliers & Professionnels

Mon métier consiste à accompagner chaque personne dans l’atteinte de ses objectifs de vie, qu’elle possède un patrimoine ou non.

Présentation :

Je m’appelle Gwladys Mondon et je suis diplômée d’un BTS Banque & Assurance ainsi que d’une Licence Professionnelle en Banque, Assurance et Finance, obtenus à Nantes.

Avec plus de 7 ans d’expérience au sein d’un établissement bancaire, j’ai occupé les postes de Gestionnaire Clientèle Particulier et de Chargée d’Affaires Professionnels. Forte de cette expérience, j’ai décidé de fonder mon propre cabinet de gestion de patrimoine. Mon objectif est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.

Je suis convaincue que chacun mérite un accompagnement personnalisé pour créer et développer son patrimoine, quel que soit son profil. Que vous soyez étudiant, salarié, indépendant, chef d’entreprise ou retraité, mes conseils sont adaptés et accessibles à tous. Mes solutions sont sur mesure, conçues en fonction de vos besoins et de vos projets.

Mon approche et les différentes étapes :

Avis google – Témoignages

laetitia panteix
laetitia panteix
2024-06-06
Gwladys rend accessible à tous un domaine parfois obscure. Ses explications sont claires et concises. Elle est à l'écoute pour proposer des solutions personnalisées et adaptées. Je recommande !
Antoine Lucarino
Antoine Lucarino
2023-12-08
Gwladys est de très bon conseils! Nous sommes heureux d’avoir fait appel à elle pour nous conseiller, nous orienter et gérer nos épargnes pour l’avenir!
gillier matthias
gillier matthias
2023-12-07
Excellente conseillère en gestion de patrimoine! Professionnelle et à l'écoute, elle a su répondre à mes besoins. Recommande vivement!
Alice BILLE
Alice BILLE
2023-12-06
Très professionnelle, connait bien son métier. Explique bien les choses et aime ce qu'elle fait. J'ai apprécié ces deux rdv et le troisième est en planification. Je vous la recommande !
Jean-Baptiste Frémont
Jean-Baptiste Frémont
2023-11-29
Écoute, conseil, pédagogie financière, je recommande