Gestion de patrimoine
Découvrez votre avenir financier,
Des solutions patrimoniales adaptées à tous.
Écoute, Rigueur & Dévouement
Mon métier consiste à accompagner chaque personne dans l’atteinte de ses objectifs de vie, qu’elle possède un patrimoine ou non.
Pour tous vos objectifs
Préparer l’avenir
Investir dans l’IMMOBILIER
RENTABILITÉ de vos investissements
Entreprise : FISCALITÉ et TRÉSORERIE
Optimisation des IMPÔTS
ÉTUDES des enfants
RETRAITE
TRANSMISSION et SUCCESSION
Accompagnement complet sans honoraires
1
Rencontrons-nous
C’est l’occasion d’échanger sur votre situation et de découvrir vos projets et
vos objectifs de vie
2
Présentation de votre bilan patrimonial
Avec une présentation de différentes solutions et préconisations en fonction de
vos objectifs de vie.
3
Echange pour répondre à vos questions
Et ainsi valider ou non ensemble les solutions proposées
4
Suivi annuel et à la demande dès que vous le souhaitez
Revoir ensemble vos évolutions et les solutions mises en place
5
Accompagnement fiscal
Accompagnement pour votre déclaration chaque année
Le cabinet
Je m’appelle Gwladys Mondon et je suis diplômée d’un BTS Banque & Assurance ainsi que d’une Licence Professionnelle en Banque, Assurance et Finance obtenus à Nantes.
Avec plus de 7 ans d’expérience au sein d’un établissement bancaire, j’ai occupé les postes de Gestionnaire Clientèle Particulier et de Chargée d’Affaires Professionnels. Forte de cette expérience, j’ai décidé de fonder mon propre cabinet de gestion de patrimoine. Mon objectif est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.
Je suis convaincue que chacun mérite un accompagnement personnalisé pour créer et développer son patrimoine, quel que soit son profil. Que vous soyez étudiant, salarié, indépendant, chef d’entreprise ou retraité, mes conseils sont adaptés et accessibles à tous. Mes solutions sont sur mesure, conçues en fonction de vos besoins et de vos projets.