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Vos objectifs

Vous cherchez un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs de vie et réaliser vos projets, qu’ils soient financiers ou personnels ? Vous êtes au bon endroit. Chez GM Patrimoine, nous sommes dédiés à vous offrir une expertise sur mesure pour gérer et optimiser votre patrimoine, quel que soit votre point de départ.

Vous trouvez la gestion de votre budget et de votre patrimoine complexe parce que vous manquez de connaissances et de formation en finance ?
Vous vous sentez perdu face à la multitude de produits bancaires qui ne sont pas toujours adaptés à votre situation ? Vous ne recevez pas les conseils nécessaires de votre banquier ?
En somme, vous n’êtes pas satisfait de la façon dont vous ou votre banquier gérez vos finances ?
Pour vous aider, le réseau Inovéa, composé de spécialistes du patrimoine, a créé Filianse, le premier programme de pédagogie financière familial, conçu pour rendre la gestion budgétaire et patrimoniale claire et accessible à tous.

Our Team

The whole is much more than the sum of it’s part. Meet our team!

Jake Austin

Founder

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John Peterson

Technical Lead

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Mary Andrews

Marketing

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Josh Bourne

Support

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Préparer sa retraite

La retraite est une étape cruciale qui nécessite une planification rigoureuse dés le début de votre carrière. Pour assurer une retraite confortable, GM Patrimoine vous accompagne dans la réalisation de cet objectif et pour vous constituer des revenus complémentaires.

Financer les études des enfants

Les études supérieures peuvent représenter un coût important. Pour vous y préparez, GM Patrimoine vous accompagne pour anticiper les études de vos enfants en constituant un capital.

Optimiser les impôts

La fiscalité peut être optimisée par une planification rigoureuse. Les impôts est un moyen pour créer du patrimoine et répondre à ses objectifs de vie. GM Patrimoine vous accompagne à mettre votre fiscalité au service de votre patrimoine.

Investir dans l’immobilier

L’immobilier est un pilier de la gestion de patrimoine. Il existe différentes façons d’investir dans l’immobilier, GM Patrimoine vous accompagne pour acheter votre résidence principale, investir dans le locatif ou encore diversifier vos actifs.

Prévoir l’avenir

La prévoyance est essentielle pour se protéger contre les aléas de la vie, que vous soyez salarié ou indépendant. GM Patrimoine vous accompagne pour couvrir les risques liés à la santé, des accidents ou encore pour anticipez les éventuels besoin de cas de perte d’autonomie.

Planifier la transmission et la succession

Assurer une transmission harmonieuse de votre patrimoine est primordial pour votre famille. GM Patrimoine vous accompagne pour préparer la transmission de votre patrimoine et organiser votre succession.

Assurer la rentabilité de vos investissements

Pour maximiser vos gains, GM Patrimoine vous accompagne pour optimiser vos placements, diversifier votre patrimoine financier et faire fructifier votre patrimoine.

Gérer l’entreprise : fiscalité et trésorerie

Pour les entreprises individuelles ou les sociétés, la gestion financière est cruciale. GM Patrimoine vous accompagne à gérer et optimiser la fiscalité de votre entreprise, ainsi que votre trésorerie avec une planification stratégique.

Chaque objectif de vie nécessite une approche personnalisée et une planification rigoureuse. En suivant nos conseils, vous serez mieux équipé pour atteindre vos aspirations financières et personnelles. Pour des conseils adaptés, personnalisés et sur mesure en fonction de votre situation, n’hésitez pas à nous contacter.